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銀行新春走訪客戶簡報（精選5篇）
銀行新春走訪客戶簡報 篇1
新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關系管理、精細化營銷客戶，做好存量客戶維護、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻進行了公私聯(lián)動初步嘗試。
12.24日下午，北外灘支行對公客戶經(jīng)理黃文嘉、個金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶崗王倩一起來到核心客戶季總單位進行拜訪，與客戶面對面進行交談。
交談中，黃經(jīng)理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動情況，資金安排投放、個人部王智勇經(jīng)理交談了個人信貸的融資支持業(yè)務，私人銀行王經(jīng)理了解了客戶的投資偏好、風險承受力、以往投資經(jīng)驗以及他行資金情況…經(jīng)過溝通客戶有融資及投資需求。
融資方面：公司經(jīng)營3000萬左右，用于市場品牌拓展及新盈利增長點的嘗試。
投資方面：初步達成部分產品轉化私募理財，并前來網(wǎng)點做合格投資者認定。還了解到客戶有擴張品牌以及業(yè)務新領域的需求，想引進風投進行合作的意向，對稅務籌劃方面想深入了解，也加了財務總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務奠定聯(lián)系基礎。
客戶對我們南京銀行的客戶服務表示滿意，并表示如果合作愉快會陸續(xù)將他行資金轉入我行。
此次拜訪是我行私行中心與網(wǎng)點公私聯(lián)動的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網(wǎng)點再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng)輝煌！
銀行新春走訪客戶簡報 篇2
春暉永定，華章日新。在20__年新春佳節(jié)即將到來之際，金谷農商銀行黨委組織開展了老黨員、困難黨員、困難職工群眾、基層網(wǎng)點走訪慰問活動，為他們送去了春節(jié)慰問金和慰問品，也送去了金谷農商銀行黨委對他們的關心關懷和新春祝福。
走訪慰問過程中，每到一戶，領導班子成員都與大家促膝交談，噓寒問暖，詢問了他們的生活和家庭情況，通報了金谷一年來取得的發(fā)展成就，征求他們對金谷未來發(fā)展的意見建議，叮囑他們保重身體，繼續(xù)關心支持金谷事業(yè)發(fā)展，祝愿他們度過一個歡樂祥和的新春佳節(jié)。同時，領導班子成員還來到玉泉支行營業(yè)廳、昭烏達支行營業(yè)廳等基層網(wǎng)點，為基層員工送去慰問補給，了解網(wǎng)點春節(jié)期間金融服務、疫情防控、運營值班、安全保衛(wèi)等工作，為前來辦理業(yè)務的客戶送上春聯(lián)祝福，訪問客戶滿意度和意見建議，確保春節(jié)期間為客戶提供更加持續(xù)、高效、便捷的金融服務。
一直以來，金谷農商銀行黨委積極踐行“以人民為中心”的發(fā)展思想，大力建設“以人為本”的家園文化，追求企業(yè)發(fā)展與員工利益的和諧統(tǒng)一，始終高度重視和關心黨員及職工生活，多做辦好得人心、暖人心、聚人心的好事實事，不斷增強員工的歸屬感、獲得感和責任感，激發(fā)凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。
銀行新春走訪客戶簡報 篇3
20__年春天行動開展以來，潤昌農商銀行范寨支行不等不靠，主動作為，搶抓旺季業(yè)務營銷的有力時機，加大客戶走訪營銷，豐富活動形式和內容，帶動資金組織工作實現(xiàn)“開門紅”。
新春佳節(jié)臨近，近日，潤昌農商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內開展“新春送財”走訪營銷活動，通過為沿街商鋪送去財神卷軸，寓意財源滾滾到，主動上門服務宣傳存貸款業(yè)務，現(xiàn)場辦公，獲得轄內客戶的一致好評。通過走訪活動的開展，有力帶動了該行存款業(yè)務的快速增長。截至目前，該支行存款較年初增長1085萬元，其中定期存款增長1100萬元，七天寶存款增長500余萬元。
銀行新春走訪客戶簡報 篇4
近日，郵儲銀行定西市分行各網(wǎng)點以年末客戶答謝活動為契機，積極組織開展“財富周周講—保險”沙龍活動。
據(jù)悉，沙龍活動以家庭養(yǎng)老、子女教育，家庭資產配置為主題，結合“為什么買保險”訓練營課程，向客戶講解保險等投資理財知識，啟蒙客戶投資理財意識，豐富客戶持有產品類型，擴大保險客戶覆蓋面，為客戶增收提供業(yè)務指導。1月4日-23日期間，在持續(xù)20天的保險沙龍活動中，全市網(wǎng)點累計組織開展保險沙龍活動25場次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評。
為進一步深化銀客關系，增強客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠度，并答謝客戶長期以來對郵儲銀行的`支持，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動。
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